FAQ

Quantworth ist eine differenzierte fundamentale Long/Short-Strategie für globale Aktien.

Seit Gründung der Firma setzen wir einen proprietären Prozess ein, der sich aus Big Data speist und Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz nutzt.

Obwohl wir Zahlen lieben und alles quantifizieren, was sich quantifizieren lässt, sind wir kein „Quant“-Fonds im traditionellen Sinne. Wir bauen keine Faktorportfolios. Die Firma heißt Quantworth, weil wir im Kern den inneren Wert (englisch: worth) eines Unternehmens quantifizieren wollen. Das dürfte jedem vertraut klingen, der schon mit fundamentalem Investieren zu tun hatte.

Wir prüfen jeden Datensatz, der uns begegnet. Derzeit nutzen wir eine Kombination aus frei verfügbaren Open-Source-, proprietären und zugekauften Datensätzen. Diese Daten sind strukturiert wie unstrukturiert und haben unterschiedliche Frequenzen.

Da wir durchgängig digital arbeiten, können wir das Portfolio sowie Risikoparameter (wo angemessen) über APIs zugänglich machen.

Wir folgen den Best Practices der Branche im Risikomanagement. Das bedeutet die Überwachung des Portfolios auf beabsichtigte und unbeabsichtigte Risikoexponierungen über eine breite Palette von Faktoren. Zudem nutzen wir Portfolio-Stresstests, um die Auswirkungen extremer Szenarien zu minimieren. Für eine umfassende Diskussion unseres Risikomanagementprozesses nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Die Vorteile sind zahlreich. Wie alle anderen Portfoliomanager arbeiten wir hart daran, Ihnen eine überlegene Rendite zu liefern. Wir erreichen dies durch einen differenzierten Prozess, der nicht nur Rendite liefert, sondern Ihnen als Kunde auch Diversifikationsvorteile bietet. Sobald eine Beziehung besteht, werden Sie unseren Prozess als transparent, wiederholbar und skalierbar erleben.

Wir führen ein konzentriertes globales Portfolio. Unsere maximale Positionszahl liegt bei 100, und meist halten wir zwei Drittel dieser Maximalzahl oder weniger.

Wir lernen auf mehreren Wegen. Zum einen über unser maschinelles Lernen, bei dem wir kontinuierlich auf Daten trainieren. Darüber hinaus prüfen wir laufend neue Datensätze, um zusätzliche Inputs in unseren Prozess aufzunehmen. Das menschliche Element des Lernens besteht darin, die Performance zu betrachten und uns ständig zu fragen, wie wir besser werden können.

Ja. Es ist ein fundamentaler Prozess mit dem „Menschen in der Mitte“ — es sind also weder ausschließlich Menschen noch 100 % Code.

Wir streben wettbewerbsfähige Gebühren an. Bitte kontaktieren Sie uns für ein Gespräch.

Wir integrieren bestimmte Themen in die Portfolios. Wie Sie hoffentlich erwarten würden, geschieht auch dies programmatisch — ein Ansatz, der uns nach unserer Überzeugung differenziert und Mehrwert für Kunden schafft.

Wir erheben und analysieren Daten systematisch — ESG-Daten gehören dazu. Historisch praktizierte die fundamentale Branche nachhaltiges Investieren eher intuitiv; die Etablierung von Rahmenwerken und Standards hat sowohl mehr Daten als auch mehr Konsistenz in unsere Datenaufnahme gebracht. Das erlaubt uns, Nachhaltigkeitsfaktoren systematisch in unseren Investmentprozess einzubeziehen und sie dort systematisch zu schätzen, wo sie nicht verfügbar sind. Wir ergänzen dies um weitere Inputs, etwa unsere Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von Bilanzbetrug.

Wir sitzen in London und haben ein hybrides Arbeitsmodell.